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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席(xi)首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗(lang)普总统的税收法案(an)最终通过、放松监(jian)管的举措以及预期中的降(jiang)息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他(ta)补充道。“但在此过程(cheng)中肯定会有(you)一些考验。”

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的(de)截(jie)止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对(dui)资(zi)本市(shi)场的影(ying)响进一步降低(di)。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高💘🍑💘💝。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🌽，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍏💝。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👚，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥔。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥒💘😻😠，按这一比例看估值已经合理。

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随着(zhe)中报业绩预告陆(lu)续披露，7月是全年最看(kan)业绩(ji)的月份之一，市(shi)场将更加注重交易现实，关注(zhu)基本(ben)面的兑现，景气投资或更加(jia)有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新(xin)能源为(wei)代表(biao)的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资(zi)源品板块。

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2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人(ren)”合作，不(bu)应指(zhi)望伊(yi)朗会(hui)“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会(hui)25日通过法案(an)，暂停伊朗(lang)与国际原子能机构的合作。