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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低(di)水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于(yu)A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)(xu)流入，正(zheng)重塑港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人(ren)工智能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

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2、展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。