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3、观点(dian)。上半年特朗普交(jiao)易以及(ji)美铜溢价持(chi)续影响全球铜(tong)市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转(zhuan)变(bian)，成为本轮行情的引(yin)擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现货支(zhi)撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同时，但(dan)也(ye)加大(da)了终(zhong)端的风险。下(xia)半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只(zhi)是时(shi)间(jian)上的错配，下半年(nian)要反而(er)担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的(de)不确定(ding)性，若(ruo)铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调(diao)查结(jie)果(guo)可(ke)能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜和(he)废(fei)铜进(jin)口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看(kan)，铜市场再次面(mian)临上有(you)需求压(ya)力，下有供给支撑的局(ju)面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏(hong)观(guan)或地缘触发(fa)的(de)波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公(gong)布结(jie)果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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