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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之(zhi)下，还没有看到拐点的(de)出现(xian)，特别是库存压力比较大。从估值水平来(lai)说，当前价(jia)格基(ji)本处在底部区间(jian)震荡运行，矿(kuang)山运行已经面临较大(da)的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前(qian)市场看空情(qing)绪仍较为浓厚(hou)，主要在于(yu)以下几点：第一，6月正值澳洲财年(nian)末(mo)，澳洲锂矿发运量环(huan)比明(ming)显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所(suo)增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价(jia)；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明(ming)年将会是本轮(lun)周(zhou)期(qi)最后一个投产大年(nian)，且从目前(qian)来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格(ge)向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链(lian)的(de)库存压力都比较大(da)，碳(tan)酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐(yan)形(xing)成负反馈；第四，上(shang)半年(nian)的**政策之下(xia)，或将下半年需求前置化。但需要(yao)注意的是，短(duan)期来看锂(li)矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背(bei)景下，对于成本(ben)压力较大的企业(ye)，可关注厂家停减(jian)产情况(kuang)，另一方面，正(zheng)值新(xin)财年，矿企将发(fa)布新的生(sheng)产指引和成(cheng)本指引，需(xu)要关注矿端的变量是(shi)否能给出价格底部信号(hao)。

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1、我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就(jiu)是不(bu)懂不(bu)碰。懂主要(yao)集(ji)中在两个方面：商业模式(shi)和企业(ye)文化。（2020-10-10）

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥔，但部分新消费估值较高🥾🤍。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🩲，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😡🩱。首先高分红板块👝👘👚，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。