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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改(gai)善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善(shan)。

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2、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装(zhuang)置投产(chan)，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份(fen)仍是检修高(gao)峰，预计9月之后检修计(ji)划开始减少，产量同比增幅(fu)或有所收窄(zhai)，绝对(dui)值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由(you)于原材料走弱改善利润，使(shi)PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较(jiao)多，虽然(ran)检(jian)修量将稳步(bu)提升，开(kai)工率有所(suo)降低(di)，但(dan)产量同(tong)比(bi)依(yi)旧增长。下半年计(ji)划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产(chan)或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高(gao)水平。