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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月(yue)份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏(pian)股混合型基金和普通股票型基金年初(chu)至今中位数涨幅分(fen)别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑赢(ying)中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚(zhuan)钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股(gu)基金单月发行份额262亿份(fen)，较5月前值30亿份(fen)明显回升(sheng)，处于历史(shi)以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量(liang)资(zi)金。

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2、需(xu)求方面(mian)：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹(dan)主要来自积压(ya)订(ding)单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱(cang)量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此(ci)轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游(you)各行业中，包括(kuo)汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年(nian)二季度的(de)“抢进口”延长了补库时间，但(dan)也在(zai)一定程度上透支(zhi)了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有(you)限。尽管我(wo)国汽车出口(kou)引领机电产品出口高增长(zhang)，但受去年(nian)5月之后订单暴涨受同期(qi)较高基数影响，以及此(ci)前高关税压力下企业已(yi)采取缩减(jian)输美(mei)订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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2、目标日期(qi)策略是一种 “设定后就不用管” 的(de)储蓄投资(zi)方式，它基于你选择的 “退休(xiu)” 年(nian)份 —— 比如，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常退休年(nian)龄。随着(zhe)投(tou)资者年龄增长，该基金通常会将由(you)指数基金构成的账户投(tou)资从(cong)股票转向更多固定收益(yi)类、波动性更小的选择，如现金和债券。