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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点(dian)，工(gong)业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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一箇(gè)大揹(bēi)(bei)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)(jia)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期(qi)。以美(mei)國爲(wèi)例，其2026財(cái)年(nian)國防預(yù)算突破(po)1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高(gao)。

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正如杨德龙所说😡，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元🩰💛💘🧄💕。Wind数据显示💛，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF🍇🍓😡🧡、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元🥥，分别为2350.2亿元、1588.63亿元💖🧄🧡🍋、1481.83亿元。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🩳💌，依然呈现**开支托底经济🍇🥦🥬🍓、消费出口相对强🍇、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍈。但边际来看💕，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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