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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍇，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍋🥝，短期转口压力上升🥒🧡🍏。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🍍，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👢💛。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🩰👝🍊，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🩱😡，而非市场预期的突破和主升。

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燃气主要受益于国际气价中(zhong)枢回落(luo)，城燃企(qi)业成本下行(xing)，同(tong)时顺价机制落地，购(gou)销价差回归正常区间，推动企业毛差修(xiu)复，二季度盈利有望(wang)改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相(xiang)关收入或有提升，同时用电需求稳(wen)健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受(shou)益于煤(mei)价下行，成本下降驱动盈利改善。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的(de)理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正(zheng)曏囙(yin)素催(cui)化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可(ke)能性突破去年高(gao)點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的(de)迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要(yao)的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對弱美元(yuan)週期(qi)下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平😈💖👿，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💋🥝🩳🍍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🥿🤍🩰🍍💯、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🩲，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移😠👜💔🌽，未来A/H价差有望收窄🥒👝。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。