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国家能源局6月29日消息显示，6月28日🍓🩱，南方区域电力市场转入连续结算试运行🍊👜，由此成为我国首个打破省级行政区划限制、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步🍓，取得重大标志性成果。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍈💔、恐对市场形成冲击👅😻🍆，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💞🍓🥦。较上月配置变化🧡，新增景气支撑领域（稀土永磁😈🍆、贵金属、工程机械、摩托车🥔🩳、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥑🍊。同时进一步强化对银行💯🍅👗、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险😠🥑🍓🩰。

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中國(guó)科技産(chǎn)(chan)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止(zhi)年度業績(jī)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)取得任何收入。毛利爲(wèi)30.3%，而截(jie)至2024年3月31日止年度爲(wei)零。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控(kong)制，我们构造了定向增发事件(jian)驱动选股组合。（组合构造(zao)详情见2023年11月26日报告《多角度解析定(ding)向增发(fa)中的投资机(ji)会——量化选股系列报告之十二》）

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1、强势股往往具(ju)备(bei)较强的示范效应，当市场(chang)情绪处于乐观状(zhuang)态时，强势股的持续上行能为整个板(ban)块带来机会。我们可以通过计算指(zhi)数成分股的近期正收益的个数(shu)来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票(piao)都处于正收益(yi)状态，情绪(xu)可能已(yi)经过热，未来有下跌风险。

2、许廷(ting)全：下半(ban)年，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领(ling)域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订(ding)单回(hui)升等；二(er)是低利率(lv)环境下，保险、养老金等对高息资(zi)产需(xu)求持续上升的潜在机(ji)会。