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近期，A股新股市場(chǎng)(chang)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信(xin)科技在(zai)北交所(suo)上(shang)市，上市首(shou)日較(jiào)(jiao)髮(fà)行價(jià)(jia)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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例會(huì)公報(bào)重申，要實(shí)施適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)，加(jia)強(qiáng)(qiang)逆週期調(diào)(diao)節(jié)，髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具(ju)的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣(bi)財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃(he)理水平。

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截至2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数(shu)“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分位数“安全(quan)”等(deng)级。

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1、6月重要政策(ce)梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金(jin)融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经济，整治内卷等(deng)政策持(chi)续发布。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💞👅👙，更优的策略是低位布局💓😠😻👡🧡，善用赔率思维🩰💝💝👠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍌🥑🥭、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👢🥻😈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💟🍇，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥕🥬🧄、电网设备、工业金属👄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩱，资金脉冲加速🥔💗🥔💋、股债息差性价比进一步降低后👅💖💔，也需警惕银行板块的短期波动风险👄👜👝🥻👢。胜率方向👡👡👚，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👿🩳🥝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍈🩲🩱，以及近期明显涨价的存储、小金属👄。