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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上(shang)漲(zhǎng)2.34%，收于(yu)3892，收盤(pán)(pan)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于(yu)6230.2，收盤基差-0.74%。

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中(zhong)光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切(qie)割后可制成AR光波导，最终用作AR镜(jing)片材料。

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6月美(mei)联储决定继续(xu)将联(lian)邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联(lian)储(chu)仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内(nei)不降(jiang)息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人(ren)，显示出(chu)美(mei)联储内部对降息预期的分歧。展(zhan)望(wang)未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只(zhi)要能够维持当前的劳动力市场(chang)和不错的增长，以及通胀下降，正(zheng)确的(de)做法就是保持现状，保持当前的政(zheng)策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💌，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🍄🍋；语音蓝牙🥥🤬、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🍄👙🩲，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🧄🍎，处于性能和良率提升阶段。

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1、目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國(guo)對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年(nian)4月初以來的貿易(yi)咊(he)關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、行业表现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推(tui)荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等领域。综合(he)以上，行业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清(qing)、新消费崛起、以及行(xing)业景气(qi)度较高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制(zhi)药等”