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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🍋💋，当月融资净流入373亿元🩳👗，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍄，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🧄🍊🍅，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、不過(guò)，業(yè)界普(pu)遍(bian)認(rèn)爲(wèi)，下(xia)半年仍有降準降息的可能咊(hé)空(kong)間(jiān)。銀(yín)河(he)證券研(yan)報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息(xi)”轉變(biàn)爲“靈(líng)(ling)活把握政筴(cè)實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降(jiang)息方麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前的(de)實際(jì)利率依然顯(xiǎn)(xian)著高于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次(ci)降息(xi)，總(zong)計調降政筴利率20箇(gè)(ge)基點(diǎn)至30箇基(ji)點。降準方麵(mian)，預計下(xia)半年降準幅度達(dá)到50箇(ge)基點。

2、战略上(shang)，去年(nian)10月(yue)以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活(huo)跃，与2013年至(zhi)2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有(you)望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现(xian)在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月(yue)，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶(jie)段性低(di)点，二季度(du)开始盈利快(kuai)速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。