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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政(zheng)策支撑，出口(kou)维持高位但难驱动钢(gang)价，供(gong)给端产量(liang)或窄幅波(bo)动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供(gong)应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化(hua)，阶(jie)段性存在估值修复机会，关注政策落(luo)地带来的下行(xing)压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力(li)仍存，价格有下行压力；铁(tie)合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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一、即(ji)日起恢(hui)复部分原产地为日本的水产品(pin)进口，福岛县、群马(ma)县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县(xian)等10个都县除外。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看(kan)，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。具(ju)体来看，风格方面，巨潮(chao)大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑(pao)赢万得(de)全(quan)A的概率也是60%。在主要宽基指(zhi)数中，中证1000在6月占优的概(gai)率为60%，但跑赢万(wan)得全A的概率仅20%。

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