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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指(zhi)数推荐如下：

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赵宪成：上半(ban)年，港股主要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领(ling)域(yu)发展突破的机会，市场围绕科技和(he)互(hu)联网企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生(sheng)在二季度，在特朗普(pu)向全球掀(xian)起贸(mao)易(yi)战(zhan)的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态(tai)度转变而(er)迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以(yi)国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并开(kai)始快(kuai)节奏(zou)反弹。

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29日，广州地铁10号线首通段和(he)12号线东段、西段正式开通初期(qi)运营，广(guang)州地铁城区“X”形对角线正式打通，地铁线网运营里程达到751.1公里。

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