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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🥔，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍊💕👄👠🍒，比如海外算力（光模块、PCB）🍄、游戏、军工🤍🥻、出口（摩托车、风电等）🍇🥒😻，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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我不做空🤬💕😠👝，不想跟自己过不去👿。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多💌🍆👘🥔，而且一旦错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）

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2、另一方(fang)面，下半年经(jing)济的隐忧日益明显(xian)。由于(yu)去年下半年出(chu)口基(ji)数较高，同时今年上半年受关税扰(rao)动影(ying)响出现了抢出口现象，因此下半年(nian)出口压(ya)力较大。从(cong)当前的货(huo)物贸易吞吐量来(lai)看，已转为零增长左右。