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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险(xian)偏(pian)好修复的共(gong)振(zhen)结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元(yuan)资产回流，美(mei)股强于欧股、黄(huang)金走弱(ruo)、美(mei)债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流(liu)动性角(jiao)度为A股提供支撑(cheng)，也通过(guo)科技股(gu)估值和情绪的(de)外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)(jin)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建(jian)設(shè)(she)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加(jia)環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)(guan)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行(xing)業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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