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TMT领域在AI创新持续驱动下💝，二季度产销均保持较高景气度🥥，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低😠🍒🥥，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🩱、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥔👙。

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高股息资产(chan)方面，港股通资金持续涌入，推动银(yin)行、公用事业等板块股息率优势强(qiang)化(hua)，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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“通过全面排查，已确认设施是符合安全标准的。故障持续不到1小时。下午1点，该项目恢复运营。”对于事故发生的原因，该工作人员表示🧡🥬，“乐园出于安全性考虑🩱👠，骑乘设备一旦检测到任何异常🥿🥝👝🍌，会自动停止运营💓🍒👄💟，乐园这边随即启动应急预案🌽。对受影响的游客的补偿，尚未出方案，后续会出相关方案👄😡🍋😠。”

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下半年美国经济增长可能(neng)进一(yi)步放缓，主(zhu)要受到(dao)关税(shui)政策不确定(ding)性对美国需求和(he)投资的(de)抑(yi)制，且6月美联(lian)储(chu)议息会议(yi)对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相(xiang)比(bi)今年3月的(de)预测，6月的经(jing)济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预(yu)期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希(xi)朢(wàng)看到通脹(zhàng)(zhang)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)(cai)取非常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持在低位。”

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。