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此次标的资产(chan)福可喜玛对资本市场(chang)上并不陌生，其曾是致尚科技(ji)控股子公(gong)司。公(gong)开资料显示，致尚科技自2020年起分阶(jie)段收购(gou)福可喜玛股权，累计投入(ru)约5777万元，最终持股53%。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍊。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💞👙，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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1、展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破(po)，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重(zhong)視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)(nei)不在外，根(gen)本(ben)動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)(chuang)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的(de)延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空(kong)間。

2、陈健玮：在全球主要市场中🍏，港股估值仍处于较低水平🌽🤍🌽，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍌🥿，预测市净率为1.2倍🎒🥕👢，预测股息率达3.2%，其中🤍🧄💓，银行😻🍅、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👚👝🧄🍓，恒生A/H溢价指数约为130点🥔🩰🥭，显示港股估值优势仍存。中长期来看💟，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🩳👿。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。