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1、1、行情回顾：上半年国(guo)债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原(yuan)因(yin)有三：一是市场(chang)对于货币政策(ce)“适度宽松”的(de)预(yu)期修正(zheng)，降(jiang)息预期(qi)下降；二是(shi)货币政(zheng)策操作较(jiao)为克制，资金面(mian)持续偏紧；三是1-2月份经(jing)济基本面(mian)数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面(mian)边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息(xi)落地(di)、中(zhong)美贸易谈判超预期，国债收益率再(zai)度小幅上行。6月(yue)货币政策呵护下资金(jin)面整体宽松，国债收益率(lv)小幅下行。行情方面，截止06月27日(ri)收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货(huo)先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元(yuan)、109.045元、120.89元，较(jiao)12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利(li)差(cha)方面，出于防风险的目的，一季(ji)度资金(jin)面整体偏(pian)紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短(duan)端国债(zhai)收益率快速上行，长(zhang)短端利差持(chi)续收窄。二季度(du)以来，看多债市(shi)情绪依旧(jiu)偏强背景下，长短端利差维持低位，收(shou)益(yi)率曲线(xian)整体(ti)维持平坦化特征。

2、配置层面，短(duan)期把握成长(zhang)方向(xiang)内部的高低(di)切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点(dian)。此外(wai)，中期依然(ran)看好受益于低利率环(huan)境的(de)创新药及(ji)优质新消费公司。