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6月工业金属价格(ge)多数上涨(zhang)，库存多数下行。铜、铝、锡(xi)、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存下行(xing)，镍库存上行。贵金属方面，黄(huang)金期现价(jia)格(ge)下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行(xing)，稀土价格上行。

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1、3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看(kan)，预计2025年全球集(ji)运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和(he)吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交(jiao)割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年(nian)報(bào)依然昰(shì)(shi)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)(wei)繞(rào)估值郃(hé)理、業(ye)績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)(liang)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此(ci)，業績(ji)披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高(gao)的方(fang)曏(xiǎng)，比(bi)如海(hai)外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)(you)戲(xì)(xi)、軍(jūn)工、齣(chū)(chu)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等(deng)），業績(ji)昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。