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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造(zao)领(ling)域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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记者注意到，在(zai)相关实名举报视频发布后，同年(nian)7月19日，针对曾女士的实名举报，南(nan)充市发改(gai)委发布情(qing)况通(tong)报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调(diao)控科科长，于2018年退休）、漆某华(hua)（中国工商银行南(nan)充(chong)分行原计(ji)财处处长，于(yu)2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工商(shang)银行南充分行(xing)成立调查组(zu)进行核(he)查，下一步将根据核查情(qing)况依规依纪依法处(chu)置(zhi)。”

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特殊需(xu)要信托的治理结构是解决问题的(de)关键。信托法起草专家(jia)组成员(yuan)周小明表示，在特殊(shu)需要领域引进信托制度，某种意义上就如同对监护人的不信(xin)任，但受托人又(you)不能简单(dan)地(di)替代监护人的(de)职责，受托人与监护人的角(jiao)色如何分工值得深思。而在受托人、监护人之外设立保护人、监察人以形成制衡，这种多层治理结构相对复(fu)杂，治理成(cheng)本较高。如何在信托法的架构下，既有自(zi)治的设计，又有法定的**引导(dao)机制的建立，值得进(jin)一步探(tan)讨。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行(xing)業(yè)(ye)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月(yue)市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化(hua)。第四，市場交(jiao)易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬(xun)會迎來上市(shi)公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊(he)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利、庫(kù)存(cun)堦段、行(xing)業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績脩(xiu)復(fù)(fu)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀(guan)景氣、盈利能力(li)、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週(zhou)期堦(jie)段(duan)咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期(qi)推薦(jiàn)關註(zhu)電(diàn)(dian)子（半導體）、機(jī)械（自(zi)動化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬(shu)（工(gong)業金屬、貴(guì)(gui)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)(ji)算機等(deng)。賽道選擇層麵，7月重點關註五(wu)大具備邊(biān)際(jì)改(gai)善(shan)的賽道：固態(tài)電池、國(guo)産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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