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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、►  “流动性(xing)过(guo)剩(sheng)”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性(xing)行情和(he)抱团。我们在(zai)前文提到，当前国内(nei)私人部门持续信(xin)用收缩(suo)的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相(xiang)反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿(yi)人民币(bi)，是(shi)GDP的(de)2.4倍，不仅规模创历史新高(gao)，与GDP的差距也是历史新高，145万(wan)亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平(ping)不仅是历史低点，在全球范围(wei)也接近最低(di)。与(yu)此(ci)同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致(zhi)Hibor快速走低至(zhi)接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形(xing)，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自(zi)动(dong)触发的操作机制有直接关系。但更重要的是(shi)，本轮投放的规模和(he)速度都远超历史正常(chang)水平，5月(yue)2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注(zhu)资1294亿港币。金(jin)管(guan)局无法决定(ding)是否要操作以及何时操作(zuo)，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流(liu)动性或(huo)边际收(shou)紧，近期随着港(gang)元再度触及7.85弱方保证，香(xiang)港金管局也(ye)时隔两年再度收紧流动性(xing)（《Hibor如何影(ying)响港(gang)股(gu)？》）。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥕👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩳👢🥻🎒💌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💓💋、光学光电子、消费电子👿🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜👝，算力租赁订单持续落地🤬🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋😠👘🥿👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧡🥔🥿💔🍈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠💘🥿、五一端午等多重假日**🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥕🍌、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡😻🍑、燃气、电力🥑👄🧄、农化制品🧅🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻💞，中报业绩有望边际改善🍏。