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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部(bu)流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的(de)影(ying)響將(jiang)會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市(shi)場對7月的降息(xi)預期不昰(shì)很(hen)高(gao)，所以可能(neng)還(hái)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上行，則(zé)可能使(shi)得(de)降息(xi)預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人(ren)數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可能使得降息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美(mei)債(zhai)收(shou)益率下行。需要關註7月(yue)降(jiang)息預(yu)期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🩲👝、智能家居家电等领域🥭👞。综合以上👿，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥥🍆👄👛、新消费崛起🥻🍅、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥔、有色金属💛、国防军工、商贸零售🥥🧄、美容护理🧄、化学制药等”

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2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👢。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍑💟🍊，同比上升6.8%🍄🩳🎒🩰，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只💗，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🥦，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🧅🩲🥝🌽。