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销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年🍒，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%🤍，土拍平均溢价率达10.3%🍋👞，较去年同期提升6.2个百分点。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥻🥑🩲👗，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🥦、互联网👞🧄、港股通消费等💔👙💛。

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而目前方興(xìng)未艾(ai)的新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)也(ye)昰(shì)市場(chǎng)突破(po)上行的關(guān)鍵(jiàn)(jian)力量，目前市場(chang)上正在(zai)縯(yǎn)(yan)繹(yì)的(de)大産業趨勢包括：AI算(suan)力及應(yīng)用(yong)、機(jī)器人、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可(ke)控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)(jing)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主(zhu)可(ke)控、軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海提速等。

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赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和(he)互联网企业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普向(xiang)全球(qiu)掀起贸易战的(de)背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的(de)预期，辅以国(guo)家队积极稳市场(chang)，恒生指(zhi)数(shu)于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反(fan)弹(dan)。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、英国工业联合会（CBI）表示，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面🍋🥾🍈💝，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱。