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2025-08-15 15:27:43 作者：陈喜

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相比2014年底和2019年初🍌💕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😡😠，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥝👠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄🥻🍏🍏。近期👠，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👞。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👅👿👘，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒🩲💞，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄👿。

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而在国内方面🍄💛，过去几年中🌽🍌🍌，下半年房地产成交面积往往加速下行🍈，加剧了对经济下行的担忧预期😠🧄。从目前的数据来看🍄🍉🎒，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👙💖，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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