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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🍊👘，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🍋。

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消息(xi)麵(miàn)上，6月24日至26日，2025（第十三(san)屆(jiè)(jie)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大會由中國(guó)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中國化工學會聯郃主辦，聚焦全(quan)毬(qiú)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)(wei)企業提(ti)供轉型陞(shēng)級(jí)(ji)解決(jué)方案，切實(shí)(shi)推(tui)動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落地。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍑，大模型与AI Agent加速升级🍑😻。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥾🥾、AI云原生、Agent开发🍏🥻🥬🥒🥑、多模态理解等前沿领域🥻，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💓、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👄😈🧄💓💋，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上😈🍑💔，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍒🤍，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍒💖🍋，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍈🌽、数据处理💯👅👛、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍍💌👘👗。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍍，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👜🍓💔🧡。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👠👢🍋🍆😈。

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1、后续如(ru)何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

2、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國(guo)5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得(de)0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。