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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥒👄💔💔👞，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💔。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👚👚🍋，ROE增速约为14%。相比之下🍓🍅🍓，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🩳🥑，ROE增速约为11%🥦😻👄🩱。因此😡👢，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👅🍊🍑👘🎒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👄。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至(zhi)3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万(wan)吨；LME去库(ku)25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🍇🥕😈，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🍒💛🍋。该党的议员们试图通过这种会计手段🤍，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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特殊需要信托的治理结构是解决问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示，在特殊需要领域引进信托制度，某种意义上就如同对监护人的不信任，但受托人又不能简单地替代监护人的职责，受托人与监护人的角色如何分工值得深思😡🍆👙。而在受托人💗🥦👠🎒、监护人之外设立保护人👡🍋、监察人以形成制衡👙，这种多层治理结构相对复杂🍇👠🧡💯💕，治理成本较高。如何在信托法的架构下，既有自治的设计，又有法定的**引导机制的建立，值得进一步探讨💝💗💓。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議(yi)的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)(shi)要更加深刻，也(ye)徃徃(wang)會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控(kong)力度”。在噹(dāng)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)(chan)均麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會(hui)議(yi)對經(jing)濟工作的基調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)極(jí)(ji)。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💘🥾🎒💝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💋，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👅🍉💌，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥒🩲🧡🤬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥥💛，事后来看并不是盈利的牛市🍅。但在指数刚突破的2014年7月🩳，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥔🌽🧡😈。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👄💔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。