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市场越来越乐观地认为，美联(lian)储可能很快就会降息(xi)。根据芝加哥(ge)商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下(xia)一次会议上降息的可能性为18.6%，高(gao)于前(qian)一周的14.5%。与(yu)此同时，投资者押注9月底(di)前降息的可(ke)能性大幅上升(sheng)，市场目前预计(ji)美联(lian)储届时(shi)降息的可能性为93%，高于(yu)一周前(qian)的70%。

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2、3👙🩲🍋🍌👄、策略观点：从供需增速平衡来看🎒🥻👚，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍉💓🤬🥿🍏，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👜💗💓。上半年受关税扰动影响💋👜👜，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍌。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥔🍉，08估值相对偏低🍅🍊。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍆👠🎒，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍑👘👝。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🍍💓，08合约仍具基差修复空间👚💝。但需注意08合约多空博弈激烈🍉🍌，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍉💋🍄💔。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量👜🍒🍉，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🩰🍆。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍄。