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随着中报业绩预告陆续披露👚，7月是全年最看业绩的月份之一💞🩰🥒，市场将更加注重交易现实🍇，关注基本面的兑现🥻👚🥝🩱🤬，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🥻🍉，以及钢铁、化工💓🥿👝、有色等资源品板块。

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截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数(shu)“适中”等级，创业板指处(chu)于估值分位(wei)数“安全”等级。

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回(hui)，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入(ru)，呈现正反馈效应(ying)。从7月(yue)开始(shi)，这(zhe)种情况发生的概率越(yue)来越(yue)高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望(wang)占优。

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德固特：公司正在筹划以发(fa)行股份及支付现金方式购(gou)买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为(wei)浩鲸云计(ji)算科技股份有限(xian)公司（以下简称“浩鲸科技”），公(gong)司拟(ni)通过发行股份及支付现金方式购买(mai)浩鲸科技控制权，并同步募集配套(tao)资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩(hao)鲸科技是一家国际化(hua)的软件和(he)信息技术服(fu)务(wu)商，面向(xiang)全球电信运营商、云基础设施服务商(shang)及政企客户提供数字化解决方案。公司(si)股票自2025年6月30日开市起停牌。

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1、需求方(fang)麵(miàn)：5 月(yue)全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比 -1%，衕(tòng)比(bi) +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産量(liang) 178 萬噸，環比(bi) -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽鋼産量(liang) 47 萬噸，環比 +4%，衕比(bi) +21%。5 月國內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比(bi)+4%。5 月三元材(cai)料産量 64310 噸，環比(bi) +4%，衕比 +24%。

2、与此同时，处于尾部的消费金融公司，因为业务模式单一💘🥥💋、产品同质化严重💖🥕，导致数家消金机构业绩也承压严重👞👚👘💘，面临营收下滑、净利润亏损等挑战。如金美信消金净利润同比下滑71.38%，蒙商消金净利润同比下滑91.89%💟🥿💞。