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從(cóng)黨(dǎng)的(de)羣(qún)衆路線(xiàn)(xian)教(jiao)育實(shí)踐(jiàn)活動(dòng)(dong)、“三(san)嚴(yán)三實”專題(tí)教育、“兩(liǎng)學(xué)一(yi)做”學習(xí)教育，到“不忘初心、牢記(jì)(ji)使命”主題教育、黨史學(xue)習教(jiao)育(yu)，再到學習貫(guàn)徹(chè)***新時(shí)代中國(guó)特色社(she)會(huì)主義(yì)思想主題教育(yu)、黨紀(jì)學習教育……新時代以(yi)來(lái)，一次次(ci)黨內(nèi)集中教育環(huán)環相釦(kòu)、步步深(shen)入，不(bu)斷(duàn)推動保持黨的先進(jìn)性、純(chún)潔(jié)性，確(què)保黨不變(biàn)質、不變色、不變味。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场(chang)股票池中获取正超额收益。中(zhong)证500股票池(chi)中获得超(chao)额收(shou)益-1.38%，中证800股票池中获(huo)得超额收益0.50%，全市(shi)场股票池中获得超额收益(yi)0.09%。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期(qi)联储降息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华(hua)预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新(xin)发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月(yue)中下(xia)旬以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。