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1、4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年(nian)剩余时间库存(cun)将平均增加 40 万(wan)桶/天。2025年全球石(shi)油库(ku)存将平均(jun)增加80万(wan)桶/日，比上个月的STEO高出(chu)40万桶(tong)/日。预计(ji)今年下半年，在美国原油产量(liang)相对持平的(de)带动下，全球石油产量(liang)增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着(zhe)明年的增产量将放缓至60万桶/日(ri)，市(shi)场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日(ri)当周，包括(kuo)战略储备在内的(de)美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量(liang)4.15106亿桶，汽油(you)库(ku)存总量2.27938亿桶，馏分油库(ku)存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期(qi)低9.9%，比过去五年同期低(di)11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库(ku)存比去年同期低13.14%，比过去五年(nian)同(tong)期低20%。整体库(ku)存(cun)处于低位水平，这(zhe)意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🌽🍇🥾、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥻🍉，大类板块盈利多有放缓🍄，TMT逆势改善🍊🥭，资源品、必需消费🥾、中游设备保持正增🍑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍄，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👚🥬，半导体、光学光电子👜🍄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚👠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💘🍎🥿🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍌😻💟、电商平台大促🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛🩱👠🍓👄，其中饮料乳品、农副产品🍈🥿🍎🥬、家电👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝；此外贵金属、燃气、电力👢👛💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。