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前期表现：过去两个月整体跑输(shu)万得全(quan)A指数主(zhu)要集中在(zai)：1）消费服务领(ling)域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等(deng)；2）顺周期(qi)领域，房地产、工(gong)程机械、装修建材、钢铁、基(ji)础建设等。化学制药(yao)、医疗(liao)服(fu)务、保(bao)险、传媒、农(nong)化制品、工业金属、石油石(shi)化等板块跑赢万得全A。

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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节(jie)性也一度受干旱、市场(chang)情绪低迷、成本下移等多重因素(su)影响(xiang)而出现延迟、分散等反季节(jie)性现(xian)象。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月(yue)消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农(nong)田建设等。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三(san)，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风(feng)格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

2、2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策👿😈💋，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。