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TMT领域在(zai)AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增(zeng)速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半(ban)导体(ti)、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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配置(zhi)层面，短期把握(wo)成长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及(ji)深海科技(ji)等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的(de)一个中期拐点。此(ci)外，中期依然看好受(shou)益于低利率环境的创新药及优质新(xin)消费公司。

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