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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其(qi)敞开怀(huai)抱”。此前，伊朗(lang)议会25日通过法案，暂停伊朗与(yu)国(guo)际原子能机构的合作。

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从估值方面来(lai)看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工(gong)ETF（516020）标的指数细分(fen)化工指数市净率为1.89倍，位于(yu)近(jin)10年来9.61%分位点的(de)低位，中长(zhang)期(qi)配置性(xing)价比(bi)凸(tu)显。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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展望7月(yue)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩(kuo)内需政策(ce)驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高(gao)的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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1、美股展朢(wàng)。風(fēng)偏迴(huí)陞(shēng)，科技趨(qū)勢(shì)推陞下美股短期上(shang)行槩(gài)率提陞。但需要密切關(guān)(guan)註7月(yue)9日（原定90天關稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)束日）前美國(guó)(guo)關于對(duì)等關稅的政筴(cè)調(diào)整。

2、付(fu)倍佳：我们关注(zhu)三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股(gu)央企建筑、保险、部分消费(fei)细分板(ban)块；二是创新敏感(gan)型资产，关注(zhu)有产业迭代升级(ji)、有经营杠杆(gan)释放、技(ji)术(shu)壁垒较高的行业(ye)投资机会，看好港股互联网(wang)、电(dian)子板块；三是全球通胀型资产(chan)，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。