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值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前(qian)的120元左右，降至60元左(zuo)右，为同类最低，便利更多投资(zi)者把握国防军工板块投(tou)资机遇。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)(ji)年中，下(xia)半年房地産(chǎn)成交麵(mian)積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行(xing)的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品(pin)房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大(da)，需要(yao)警(jing)惕今年下半年新(xin)房(fang)銷(xiāo)售增速進一步下(xia)滑的可(ke)能性。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬。具体来说，第一💖👝，从历史来看🩰👢💞，近十年7月市场风格相对均衡😠💛🥾🍆，大盘风格略占优👝。第二，外部流动性方面👡🍍💞🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜👗👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒🥦🥦👜，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕。第四，市场交易和增量资金层面👗👜🥝🍓，近期在以伊冲突缓和后🍍🧅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈🥬🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤍，成长价值风格或相对均衡。

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6月29日中午💟🥥💋，烈日当空🎒，游客们都是有备而来👜😻👅，阳伞🥦🍅👝🍆、墨镜、防晒口罩🍇🍇、防晒衣🌽🍓🍅、小电扇🍏，装备齐全，母女互拍、一家人合影💝🥕、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、🏮 本(ben)周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分(fen)母端。近(jin)期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际(ji)推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新(xin)发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行(xing)板块6月中下旬以来的加(jia)速(su)行情推测，险资资金入市进程也可(ke)能(neng)有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、1．供给端，在(zai)不受到极端天气影响的情况(kuang)下(xia)，全球天然橡胶产量增产预(yu)期较强。考(kao)虑到气候不确定性较大，台风以(yi)及极端天气有一定概(gai)率(lv)出现，对于橡(xiang)胶主产区影响依然需要持续跟踪(zong)观察。0关税进口橡胶(jiao)国家增多，橡胶进口多元化有利于(yu)进口量增(zeng)加。