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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱(ruo)，工(gong)业(ye)需求因下游复合肥行业秋季肥(fei)生产以高磷(lin)肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将(jiang)较上半年减弱。其他下游如板材、三聚(ju)氰胺等(deng)行业因(yin)终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味(wei)着下半年尿素消费量将(jiang)仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万(wan)吨区间(jian)，与(yu)全(quan)年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万(wan)吨。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉(mian)价反弹承压，上(shang)方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主(zhu)要因素是(shi)较(jiao)为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于(yu)关(guan)税(shui)问题已经(jing)原则上达成协(xie)议框架。新棉尚未(wei)上市，棉花进口量偏低，目前国内(nei)棉花商业库(ku)存已经降至新年度(du)同期较低水平，同比下降(jiang)超30万(wan)吨。综上，我们(men)认为(wei)与(yu)前低(di)时期相比，宏观与基本(ben)面均有好转，再破前低概率较低(di)。展望未来，新年度棉花供需(xu)格局是主(zhu)要影响因(yin)素。目前看，新棉丰产预期较(jiao)强，本年度(du)国内新棉种植面积同比增加已是市(shi)场(chang)共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概(gai)是丰产格局。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新(xin)增。终端纺服(fu)产(chan)品零售额(e)同比为正(zheng)，但同比增速持(chi)续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好(hao)于(yu)纯棉类需求。进出(chu)口(kou)方面，美国是我国(guo)主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目(mu)前中美关税仍(reng)然较高，且(qie)未来降至特朗普(pu)上(shang)台之前水平难度较大，对于棉花进口以及(ji)终端纺服产品出口(kou)势必会有一定(ding)影响。整体来看，当前棉花供需格局(ju)要好于年初水平，棉价底部有支撑(cheng)，展(zhan)望未来，棉花刚需(xu)仍在，需求韧(ren)性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预(yu)期偏(pian)弱，预计开秤价格与去(qu)年同期持平或略有(you)下降，不足以支(zhi)撑棉价持续上行，即下半年(nian)郑棉期价重心或略有上移，但空(kong)间预计有限。

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