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田希蒙：受政策托底、技术革命与(yu)资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结(jie)构(gou)性特(te)征，例如(ru)，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受(shou)外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等因素(su)共振下(xia)，市场快速修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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从目前基本面的趋势来看🥒，基本维持较为稳定的状态💛，依然呈现**开支托底经济🥿👡🍎🧄、消费出口相对强🍈、新经济领域热点频出💛🥬😠，地产国内投资相对较弱的状态🤍👡🥒💓。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍌。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🤍💯🍓。但边际来看👙👙，6月开始🍒👙🎒，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🧄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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1、截(jie)至(zhi)上周五，利率市场预计(ji)美联储在7月底下次会议上降(jiang)息的可能(neng)性为18.6%，高于(yu)上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在(zai)9月底(di)前降息的预期大(da)幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的(de)可能性(xing)为93%，高于(yu)一周前的70%。

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