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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显👘👗，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择🍏，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低💌，汇率市场或重回基本面定价🩲😻。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🍒💘，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍎、标准化预期外收入(1.79%)👙🍇。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)😠、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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截(jie)至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以来的(de)82.69%分(fen)位，融资融券平均担保(bao)比例回升(sheng)至273%。

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1、最终6月的行业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需求确定(ding)性(xing)回升，海外芯片龙(long)头大涨带动(dong)等(deng)思路展开。通信、有(you)色(se)、非银(yin)、电子、军(jun)工领涨。

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