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美元走弱😻🥔🍍🍏😡，欧元强劲🍅👢🎒💛。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🍆💞，本周美元回落，收报97.26👘🍄。受资金回流推动🍇，欧元大幅上涨，升至周期高点🥔👘🧅，周五收报1.17💖🍊。

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6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)。5月(yue)央行公開(kāi)(kai)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度(du)公告，將(jiāng)于6月16日以固(gu)定數(shù)量招標(biāo)方(fang)式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡(cao)作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量(liang)后，淨投放1180億元(yuan)，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第(di)4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴(hui)購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵(he)護流動性的意願較強，資金利(li)率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)(jing)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)(wang)繼續維(wéi)持，7月資金麵(mian)有朢(wang)繼續維持寬鬆。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近(jin)期以(yi)伊冲突中遇难的(de)60多名高级将(jiang)领、核科学家等。在伊朗(lang)媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以(yi)色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗(lang)高官首次公开露面。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和(he)消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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