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深交所近日起草了《关于调整主板风险警(jing)示股票价格涨跌幅限制比例(li)及有关事(shi)项的通知（征求(qiu)意(yi)见稿）》，拟(ni)将主板风险警示股票价(jia)格涨跌幅限制(zhi)比例由5%调整为10%，调整后与主(zhu)板其他股票保持一致，现就有(you)关(guan)安排向市场公开征求意见。

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我们在中期(qi)策(ce)略报告中描(miao)述了本轮市场进(jin)入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股(gu)票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新(xin)常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大(da)背景下(xia)，无风险利(li)率持续下行，此后(hou)银行(xing)股股(gu)息率相对无风(feng)险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风(feng)格的(de)演变(bian)起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可(ke)能会估值修复和提(ti)升(sheng)空(kong)间更大，是重要的选(xuan)股方向

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6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领域，其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响🍉，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🤍，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🍋💝。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🥻，其中四大矿山以稳产为主🍏🍏🍒🍄，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🩳。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性💝，预计今年整体实际增量有限👢👿，更多增量在明年体现，关注铁桥项目👞🍋🍊💋、Onslow项目🍉💖，以及安米利比里亚项目的增产进展🥬。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升👙，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低💗🍊，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)(jia)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆(ban)方麵，6月32寸液晶(jing)電視麵闆、43寸液晶電(dian)視麵闆、55寸液晶電(dian)視麵(mian)闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片(pian)，衕(tòng)比分(fen)彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)顯示器方麵，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平(ping)闆電(dian)腦(nǎo)(nao)麵闆價格持平爲7.70美元/片。