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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行💔。截至6月27日🥿，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💓，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🩲，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨👿🍏🎒🥾，其中甲醇🩰🩱👡、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前👝🥑，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🍋👢🎒。

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4、观点：下(xia)半年光伏终端订单走弱，自下而上(shang)承(cheng)压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态(tai)探(tan)底，丰水期后(hou)整体运行重心(xin)有望随成本抬升稍有修复，多晶硅(gui)整(zheng)体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和(he)集中注销引(yin)领仓单回流(liu)市场，晶硅(gui)高品位仓(cang)单仍需深跌空间(jian)减压(ya)。反弹强度在于下半年晶(jing)硅产能释放和光伏抢装结束后余(yu)力，阶段空窗期(qi)将成为库存缓释的良(liang)机。市场供需(xu)失(shi)衡，靠行业自救驱动不足，仍需关(guan)注是(shi)否存(cun)在政策调控。

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风格层面🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏🍈🍅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍉🧅，从历史来看🍊🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🤍👢🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥑，近期在以伊冲突缓和后💕🥑🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👜。

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