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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责🥻，他们认为尽管订单数据有所回暖🥥，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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综合以上👙，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💖🩱🍒🥻、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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悳(dé)固特2024年(nian)年報(bào)顯(xiǎn)示，公司昰(shì)一傢(jiā)高科技節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造商，集設(shè)計(jì)、研髮(fà)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)(xiao)售(shou)、服務(wù)于一體(tǐ)(ti)，麵(miàn)曏(xiǎng)化工(gong)、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領(lǐng)域，爲(wèi)全毬(qiú)客戶(hù)提供清潔(jié)燃(ran)燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)熱(rè)節能解決(jué)方案，衕(tòng)時(shí)接受專用裝備定製。

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1、发展党员的性别、民族(zu)、年(nian)龄(ling)和学历(li)。发展女党员97.9万名，占46.0%。发展少数民(min)族党员22.3万名(ming)，占10.5%。发展35岁及以下党员178.4万名，占83.7%。发展具有大专及以上学历的党员115.9万名，占54.4%。

2、往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日(ri)），或许(xu)关税政策的影响(xiang)将会(hui)有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是(shi)要边走边看(kan)。如果(guo)通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远(yuan)不及预(yu)期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而(er)引致美债收(shou)益率(lv)下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的(de)扰(rao)动。