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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主(zhu)要宽(kuan)基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指(zhi)期货(huo)主力合(he)约(yue)基差均有(you)收窄，对(dui)冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈(ying)，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主(zhu)要方向。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出资1.6亿(yi)元(yuan)参与(yu)设立(li)泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链(lian)上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。

2、🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们(men)预期。1）短期(qi)催化主(zhu)要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华(hua)预期等因素叠加，边(bian)际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险(xian)资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。