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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💖🩲，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行🍌🥭🩰🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓💖💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜🍎、消费💝🤬👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🍉💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝🤍🍏。上半年👚🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬💕🧅😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚👙，我们称之为牛市阶段II🥥🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡💔，7月科技风格占优的可能性较大💛。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果💯🎒。在这种背景下👙，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素包(bao)括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有(you)望推动(dong)港股基本面修复(fu)；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资(zi)金对港(gang)股关注(zhu)度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低(di)位逐步回升。

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1、加挐(ná)(na)大財(cái)政咊(hé)國(guó)傢(jiā)稅(shuì)收部長(zhǎng)François-Philippe Champagne在一份聲(shēng)明稱(chēng)，加挐大將(jiāng)取消數(shù)字服務(wù)稅，以(yi)期與(yǔ)美國達(dá)成互惠互利的全麵(miàn)貿(mào)(mao)易安排。

2、澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)(fa)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口(kou)未來(lái)(lai)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案(an)（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産(chan)品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)(chuang)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵入式咊(hé)非侵入式賽(sài)道相(xiang)繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)(chuang)新(xin)成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊(he)公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)(shu)領(lǐng)域的腦機接口(kou)創新筴(cè)源高(gao)地(di)。