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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子💘🥒🧄💯、军工领涨。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍑💕🧅😻。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🌽💔。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👄💗💋，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍍🥒🍉🍒。

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熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)(shi)乎越來(lái)(lai)越重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)(wu)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)下(xia)新高(gao)。勞動者需要爲(wèi)從(cóng)工資中取齣(chū)的這部分資金繳稅，但一旦資金投入儸(luo)斯計劃，其增值部分將(jiāng)免稅，且在退休時(shí)取齣(chu)也無(wú)需繳稅。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🤬🥕🍊。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响💗💛。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👡。”

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1、当地时间2025年6月16日，巴(ba)西帕(pa)拉州(zhou)贝伦(lun)，为迎接(jie)COP30气候(hou)大会，当地(di)正在进行的(de)基础设施项目建设。巴西将(jiang)于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组(zu)事项；成(cheng)都先导、光智(zhi)科(ke)技：终止(zhi)重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马(ma)来西亚投建新型储能电池项目；多(duo)家公司向(xiang)香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中(zhong)富：终止2024年度向特定对(dui)象发行股(gu)票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合(he)同；锦(jin)盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……