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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政(zheng)策发力和AI产(chan)业(ye)催化，市场或迎来业绩(ji)上修与估值共振的修复窗口。

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数据(ju)显示，2024年，泸州银行实现营业收入52.09亿元，同比(bi)增(zeng)长9.2%；归属于该行(xing)股东的净利润12.76亿元，同比增长28.31%，近年(nian)来(lai)保持持续(xu)增长态势。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期(qi)脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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