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2025-08-15 21:04:43 作者：钱绪娟

景氣(qì)方麵(miàn)，6月份(fen)景(jing)氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集中在資源品、部分消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源(yuan)品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)金屬(shu)價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👡🍎，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市👜👚💘，上市数量创2014年以来的新低。

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6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场(chang)逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展1万亿(yi)元3个月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期(qi)买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放(fang)1180亿元，为自3月以来连续第(di)4个月超额续作。央(yang)行(xing)继续通(tong)过逆回购、MLF、买(mai)断式(shi)逆回购等中短期流动性管理(li)工具满足(zu)流动性需求(qiu)，主(zhu)动呵护流动(dong)性的(de)意愿较强，资金利率低位(wei)波动，临近月末有所收敛。在当(dang)前经济数据边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松环(huan)境有望继续维持，7月(yue)资金面有望继续维持宽松。

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久久热国产自拍，展望(wang)7月增量(liang)资金或有望温和(he)净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续(xu)活跃👢💋。6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金净流入🤬，各类增量资金相对均衡(heng)🥾🍎。资金供给端🍎，新发偏(pian)股(gu)基金规模继续扩(kuo)大🍆🥬；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善🥿🍉🧄，融资资金净流(liu)入规模扩大🥔🩰。资金(jin)需(xu)求端👝，重要股东净减持规模扩(kuo)大🥑🍏🍑；IPO发行规模(mo)小幅回落🤬👜🍎👞，再融资规模持平前期🍈👙🤍，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上市(shi)场风偏改善后融(rong)资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥕💔。