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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费(fei)行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来(lai)投资机会。医药(yao)领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来系(xi)统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估(gu)值系统(tong)性(xing)提升的起点。

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1、我们认为💟，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💕💋，构成牛市的核心区间👡👛。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥻🥑。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💞😈💛。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💋😠😠🍌。短期可能还有博弈性的指数冲高🍄💗🧅，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥾🥬🩰👙。

2、（1）供应上看，4-5 月国内多(duo)晶硅产量仍维持(chi) 9 万(wan)吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅(gui)业分会称，丰水期大厂(chang)产能(neng)置换为主，不过另有新疆硅料厂商(shang)检修(xiu)结束，存在复产意愿，后续供应存在不(bu)确定(ding)性(xing)。若后续供应能够(gou)维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否(fou)则在需求走弱的(de)节奏下，过剩(sheng)压(ya)力还将(jiang)持续。（2）消费上看，光伏(fu)抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片(pian)和组件排产回(hui)落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑(hua)，拉晶厂对硅料价格(ge)接受(shou)意愿进一步降低，后续下半年终(zhong)端需求(qiu)走(zou)弱将主导合(he)约走势。