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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👅👡🥾🍋，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👢👘💕。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥔💯，国内进口严重亏损👛💘，国内精铜和废铜预期供给减少💓🥝🍓，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥬🥿🧅🍏👅，中长期矛盾难解💋👝🍏，也成为多头倚仗🍆，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时😠🍆，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍊🩲🥝？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍎👚👞，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍉🍉🍈👘，只是时间上的错配👠，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩱💓🧄🍅，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🎒，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🩰🩲👗，不接受高价位的表现🥒👄🥔。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面😈👚😡，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👞。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥑，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💔；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🥔🍄🥬，“故事”容易证伪时段。

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IT之家 6 月 30 日消息🩱💞👚，据美通社报道，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破，成功利用创新型生物墨水，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞🥑👄。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效、创伤更小的全新治疗方案🍑。

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