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我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰😻💗🍏。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）

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2025年下半年全球(qiu)油脂油料(liao)将拨开迷雾见明朗，范围包(bao)括供应、需求、关税、政(zheng)策(ce)等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供(gong)需(xu)均报(bao)以乐观期待(dai)。目前(qian)看，供应端面积基本如(ru)期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度(du)急需(xu)更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的(de)《海牙宣言》被解(jie)读中(zhong)美关系继续向好，6月28日美表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进(jin)入(ru)出口销售周期，关注美豆出口销售(shou)能(neng)否(fou)好(hao)于(yu)预期。美豆压榨(zha)环节上，市(shi)场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后(hou)走强。

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